반도체 업계의 새로운 스타가 될 수 있을까? 파두 주가 및 전망

파두-주가-전망-분석

파두 주가 및 전망

올 상반기 코스닥에서 가장 주목받는 기업 중 하나는 반도체 컨트롤러 업체 '파두'입니다. 공모과정에서부터 상장 이후까지 논란의 중심에 섰지만, 그 뒤에는 무엇이 있는지 살펴보겠습니다.

 

• 파두는 매출 500억 원 수준의 기업이 기술성장기업 특례를 활용해 시총 1조 5000억 원대의 기업이 되었다.

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파두의 사업 모델

파두는 2015년에 설립된 SSD(Solid State Drive) 전용 컨트롤러 설계사로, 데이터센터 시장을 주 타깃으로 하고 있습니다. 데이터센터는 대규모 정보를 저장하는 슈퍼컴퓨터로, 그 작은 단위는 낸드플래시라고 불리는 비휘발성 메모리입니다. 파두의 컨트롤러는 이러한 낸드플래시의 단점을 보완하고, 안정성을 높여주는 역할을 합니다. 읽기·쓰기 성능 및 저전력·저발열 측면에서는 삼성의 컨트롤러보다 낫다는 평가도 있습니다.

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시장 전망 및 파두의 위치

데이터센터 시장은 AI 서비스의 대중화로 인해 급격히 증가하고 있습니다. 글로벌조사기관 스트럭쳐리서치에 따르면, 글로벌 데이터센터 시장은 2025년까지 36.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장에서 파두는 삼성전자와 함께 유일하게 진출해 있으며, 그 미래 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

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SK하이닉스와의 관계

파두와 SK하이닉스는 현재 협업 관계에 있으나, SK하이닉스가 자체 컨트롤러 개발에 성공할 경우 이 관계가 종료될 가능성이 있습니다. 하지만 파두는 이미 빅테크 고객사들로부터 높은 신뢰를 얻고 있으며, 이를 통해 다른 기회를 언제든 잡을 수 있다고 볼 수 있습니다.

 

• SK하이닉스와의 협업 관계가 종료된다는 소문이 퍼졌는데, 해당 소문의 출처는 모 증권사 애널리스트로 SK하이닉스 SSD 연구실 출신이었다.
• 삼성전자의 SSD 독점 구도를 탈피하고 싶었던 빅테크 고객사들의 요청으로 파두의 제품을 이용해 만들어 달라는 요청이 들어왔고, 이 요청을 제일 먼저 들어준 기업이 SK하이닉스이다.

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파두 주가 및 보호예수

2023년 8월 7일 상장 한 파두는, 당일 공모가(31,000원) 대비 10.97% 하락한 27,600원으로 장 마감하였습니다.

전체 주식의 16%가 넘는 보호예수 물량이 풀리는 9월 7일 이후에도 꾸준히 상승하여 신고가 47,100원을 기록하였습니다.

현재 신고가대비 21.23% 하락 한 37,100원을 기록하고 있습니다.

 

다가오는 10월 7일 121만주, 11월 7일 370만 주의 보호예수가 풀릴 예정이어서, 오버행 우려가 이어지고 있습니다.

주식수	의무보유 시작일	의무보유 종료일
8,250,287	2023-08-07	2023-09-06
1,214,218	2023-08-07	2023-10-16
3,705,786	2023-08-07	2023-11-06

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결론

파두는 논란과 불확실성이 있지만, 그 뒤에는 높은 성장 가능성과 빅테크 고객사들로부터 얻은 높은 신뢰가 있습니다. 이러한 점들을 종합적으로 고려할 때, 파두의 성장세를 기대해 볼 만한 거 같습니다.

다만, 파두의 오버행 우려가 이어지고 있는 만큼 보호예수 해제일을 확인하여 투자에 유의하시기 바랍니다.

 

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